中金黄金获国金证券买入评级，金铜量稳价增，Q2业绩环比增长

8月30日，中金黄金获国金证券买入评级，近一个月中金黄金获得3份研报关注。

研报预计公司24-26年营收分别为678/744/782亿元，归母净利润分别为42.91/53.65/56.80亿元。研报认为，金铜量稳价增，Q2业绩环比增长。2Q24公司实现矿山金销量4.22吨，环比+2%，矿山铜销量2.24万吨，环比+7%，冶炼金销量8.69吨，环比-9%，电解铜销量8.33万吨，环比+1%。公司二季度业绩实现环比增长。重点项目稳步推进，降本增效成果显著。中国黄金集团优质资产注入，矿产金产量具备长期增长空间。根据矿权评估报告，预计纱岭金矿将于2025年建成投产，将大幅增加公司矿产金产量，增厚公司利润。

风险提示：金铜价格波动风险；成本抬升超预期；资源注入不及预期。

来源：金融界